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Servizi per clienti privati

  • Gestione e assistenza nei rapporti con gli intermediari (istituti bancari, sim, posta, compagnie assicurative, professionisti)

  • Pianificazione finanziaria e per obiettivi

  • Analisi indipendente per la valutazione dei gestori

  • Analisi indipendente sui singoli strumenti presenti in portafoglio

  • Valutazione del portafoglio complessivo in relazione ai reali obiettivi del cliente

  • Analisi indipendente dello scenario macroeconomico globale, intermarket e settoriale

  • Asset allocation suddivise per rischio, patrimonio, strumenti utilizzati e temi di investimento

  • Monitoraggio e report periodico del portafoglio del cliente, con visualizzazione integrata di strumenti detenuti presso intermediari diversi

  • Colloqui personalizzati a richiesta su singoli temi di attualit√†

  • Formazione agli investitori in materia di strumenti e mercati finanziari

  • Pianificazione previdenziale e assicurativa

  • Pianificazione fiscale, immobiliare e successoria

  • Assistenza nella gestione delle controversie con istituti bancari e compagnie assicurative

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